Nie mający zaufania do siebie, Sam decyduje się porzucić polowanie, ale nocny gość nie chce mu na to pozwolić. Dean próbuje powstrzymać Apokalipsę i poluje na własną rękę. Razem z Castielem próbuje znaleźć archanioła Rafała, jako że Castiel uważa, iż zna on miejsce przebywania Boga.
