Po tym, jak cudem uniknęli śmierci w wyniku wybuchu bomby, Vincent i Alban - dzięki Agencji Wywiadu - ukrywają się na marokańskiej pustyni pod fałszywymi nazwiskami i pracują dla firmy transportowej. Alban świetnie odnajduje się w swoim nowym życiu i zakochuje w Rachidzie. Natomiast Vincent staje się zgorzkniały i marzy jedynie o tym, by znowu zobaczyć Louise. Gdy Alban dowiaduje się, że jego mama wylądowała w szpitalu, obawia się najgorszego. Vincent namawia go, by wrócili do domu. Dobijają targu z lokalnym przemytnikiem - Tarekiem Ben Alim, który załatwia im fałszywe dokumenty i bilety lotnicze. W tym samym czasie naszych bohaterów szuka pałający żądzą zemsty rosyjski agent, przekonany, że są oni odpowiedzialni za śmierć jego brata.