Vox Machina walczy z nikczemnym Profesorem Andersem, który dysponuje wyjątkowymi umiejętnościami magicznymi. Tymczasem Delilah Briarwood przywołuje demoniczną armię i nasyła ją na naszych bohaterów. Pike szuka sposobu na odnowienie więzi z bóstwem, co zagraża jej życiu.
