Vox Machina podróżuje do Whitestone, by stawić czoło Briarwoodom i pomóc Percy’emu odzyskać dom. W czasie podróży Scanlan przegląda tajemniczą księgę czarów lady Briarwood. Pierwsza wspólna przejażdżka zostaje zakłócona przez krwiożercze bestie Briarwoodów, które mają odzyskać księgę.