Po stoczeniu boju z dawnym wrogiem Percy’ego, zespół nawiązuje ryzykowną współpracę z dr Anną Ripley. Mimo protestów Percy’ego, Vox Machina zabiera ją ze sobą. Anna przeprowadza drużynę przez lochy zamku, ale wkrótce na jaw wychodzi tożsamość nieoczekiwanego zdrajcy.