John en Helen houden een etentje voor Himmler en zijn vrouw, plus een nieuwe, gevaarlijke dreiging uit Berlijn: Obergruppenführer Goertzmann. Juliana keert terug naar de wereld van het Hoge Kasteel, in de ruïnes van het zogeheten 'district van besmetting'. Kido wordt gedwongen om zich tegen de kroonprinses te keren. De gevangengehouden Hawthorne Abendsen deelt verhalen uit het Hoge Kasteel.
