Terwijl Juliana zich probeert aan te passen aan de vreemde wereld van nazi-New York, zoekt ze de enige persoon die ze denkt te kunnen vertrouwen: Joe Blake. Frank is boos en opstandig na Juliana's vertrek en voelt zich aangetrokken tot het Verzet en zijn charismatische leider. Joe moet zijn identiteit onder ogen zien als hij eindelijk zijn vader ontmoet.
