Willie is op wanhopige zoektocht naar de vader van de kleine Luis Mancia. Helaas is de boer uit San Philippe schijnbaar onvindbaar. Omdat hij niet wil dat de jongen uitgezet wordt, neemt Willie hem mee naar huis. In eerste instantie verloopt alles goed, totdat Luis 's nachts op Alf stuit, die zich bezighoudt in de tuin. Wanneer de twee aan de praat raken, komen ze erachter dat ze een aantal overeenkomsten hebben en knopen ze een vriendschap.
