Team Avatar arriveert in Zaofu, een metaal stad onder leiding van Suying Beifong. Ze is Lin Beifongs halfzus en de moeder van Opal, een nieuwe Luchtstuurder. Korra begint de training met Opal maar het lukt haar niet om de breuk tussen Lin en Suyin te herstellen. In Republicasia infiltreert Zaheer op Lucht tempel eiland om Korra te vinden. Hij weet te ontsnappen na een gevecht met Kya.
