Al reizend door het Aarderijk met Team Avatar en Jinora aan zijn zij, beseft Tenzin dat de nieuwe Luchtstuurders niet bereid zijn hun oude levens op te geven. Behalve een kleine crimineel, Kai. Ondertussen bevrijd Zaheer de Aardestuurder Ghazan en de Waterstuurder zonder armen, Ming-Hua, uit hun zwaarbewaakte cellen. Vuurheer Zuko reist af naar de Noordpool, waar het laatste lid van Zaheers bende opgesloten zit.
