Korra besluit zich over te geven aan de Rode Lotus om de Luchtstuurders te redden, maar terwijl ze dat doet, ontdekken haar vrienden dat Zaheer de gijzelaars uit de Tempel heeft weggehaald. Ghazan zet Tenzin, Asami, Mako en Bolin met lava vast en vlucht met Ming-Hua, maar Korra's vrienden ontsnappen dankzij Bolins nieuwe vermogen om lava te sturen. Onderhand vechten Lin, Suyin en de andere Metaalstuurders tegen P'Li. Suyin weet P'Li te doden door een stuk metaal om haar hoofd vast te zetten, terwijl ze op het punt staat een explosie op te wekken. Zaheer vecht tegen Korra en Tonraq, die van een klif wordt gegooid, maar gered wordt door de Metaalstuurder Kuvira. Zaheer ontsnapt met de bewusteloze Korra door zijn nieuwe vermogen om te vliegen te gebruiken.