Wanneer Wyatt, het zoontje van Piper en Leo, per ongeluk een draak tot leven brengt, komen de Cleaners, een neutrale groepering die voorkomt dat de waarheid over magie onthuld wordt, het kind weghalen. Ze wissen bovendien het geheugen van de drie zussen en ze vernietigen alle bewijzen van Wyatts bestaan. Piper, Phoebe en Paige beseffen dat er iets mis is, maar ze kunnen zich niets meer herinneren. Ze besluiten een toverformule te schrijven die hun geheugen moet opfrissen. Die spreuk heeft echter niet het verhoopte effect.
