Ondanks Leo’s verdwijning is Piper opmerkelijk goedgeluimd. Dit doet bij Paige het vermoeden rijzen dat hij het geheugen van haar zus gemanipuleerd heeft. Wanneer Paige deze spreuk ongedaan wil maken, wordt ze echter geconfronteerd met een onverwacht effect: Piper kan zich plots niets meer herinneren. Enkel wanneer de zussen Leo vinden, kan hier verandering in gebracht worden. Ze ontdekken dat Leo vastgehouden wordt op Valhalla, een mythisch eiland dat geregeerd wordt door vrouwelijke krijgers. Chris, de nieuwe Witte Lichter van het trio, probeert zijn aandeel in de verdwijning te verdoezelen door de vrouwen te helpen met hun vermomming. Ondertussen ontdekt Phoebe dat ze een nieuwe gave heeft. Ze weet nu precies wat de mensen in haar omgeving voelen.
