In Chicago ontstaat er een band tussen Jimmy en Pearl, een hoertje van Johnny Torrio. Zijn relatie met Al Capone verslechtert zienderogen. In Atlantic City probeert Nucky munt te slaan uit zijn relaties met de ambitieuze senator Walter Edge en de burgemeester van Jersey City, Frank Hague. Eli en Chalky ondervragen een KKK-clanlid op bijzonder hardhandige wijze. Lucky Luciano krijgt Jimmy's "vrouw" in het vizier. Margaret maakt indruk op Nucky's luxueuze verjaardagsfeestje. Lucy bijt van zich af.
