Ondanks de oorlog met Pruisen speelt Frans hoog spel door de graaf van het hof weg te sturen. Terwijl Sisi zich nu in haar eentje staande moet houden in Wenen, ziet Frans zich geconfronteerd met een machtiger Pruisisch leger. Andrássy waagt een poging om de wrede Körtek te verslaan. Of Frans en Andrássy de krachten bundelen, staat nog te bezien.
