In een poging Frans te overtuigen van de noodzaak van een Hongaars parlement, reizen Sisi en Andrássy naar Wenen. Weer terug aan het hof probeert Sisi een en ander op een rijtje te zetten, maar Frans bespeurt dat Sisi zich aangetrokken voelt tot de graaf. Dat Frans vervolgens lijkt terug te vallen in oude patronen zorgt voor een conflict.
