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소가 인간 아기를 출산하는 사건이 발생하고 마을 사람들은 베르가라 신부를 찾아간다. 베르가라 신부는 이 사건이 조작된 것이며 누군가 송아지와 아기를 바꿔치기한 거라고 말한다. 그 사이 아기는 놀라운 모습으로 변하고, 이를 목격한 엘레나는 파코를 부른다. 파코와 엘레나는 그 아기와 마주치고 이 얘기를 듣고 달려온 신부는 아기를 돌보던 카르멘이 악마에 씐 듯한 모습을 보이자 구마 의식을 행한다.
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