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밀레리아의 소개로 나오후미를 찾아온 마물 전문 연금술사 라트.그녀를 마을의 마물 가옥으로 안내하던 나오후미는 마물을 좋아하는 소녀 윈디아로부터 유달리 큰 마물의 알을 전해 받는다. 그 알은 무려 드래곤의 알이었는데......?!
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