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유타주 어느 목장에 젊은 부부와 어린 아들이 이사 온 뒤로 괴이한 현상이 끊이지 않는다. 어느 날 밤, 정체불명의 푸른 불빛과 외계인을 목격한 가족은 블루 북 프로젝트에 도움을 청한다. 목장으로 출동한 퀸과 하이넥은 이 지역에 대대로 내려오는 전설 속 괴물 '스킨워커'의 이야기를 듣는데...
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