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헤일리는 일본의 후쿠소프트 지휘 경연대회에서 새 친구들과 대결할 준비를 한다. 로드리고는 자신보다 모차르트를 더 잘 안다고 얘기하는 작곡가를 만난다. 글로리아는 후쿠모토의 관심을 얻기 위한 싸움에 베티를 이용하고 토머스는 마지못해 옛 애인과 재회한다.
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