목단을 미끼로 각시탈을 유인하려던 작전이 실패한 강토는 자신을 총애하는 콘노 경무국장 앞에서 한번만 더 기회를 주신다면 각시탈을 반드시 잡겠노라고 다짐한다. 한편, 각시탈에 의해 구출된 뒤, 비바람이 몰아치는 숲속을 헤매다 목단은 가까스로 남산소학교를 찾게 되고 ... 강토 편을 들어 아버지를 곤란에 빠뜨렸던 슌지는 괴로운 심정으로 학교에 남아 있다가 목단을 만나게 된다. 정신을 잃은 목단을 자신의 자취방으로 데리고 온 슌지는 때마침 들이닥치는 강토와 마주치는데 ...
