태하의 목표인 충주의 임영호와 제주의 원손 석견. 태하의 스승 임영호는 탈출한 태하를 기다리며 심복 조선비에게 모종의 지령을 내린다. 이경식의 꾐으로 태하를 배신한 심복 한섬은 망나니 포졸이 되어 원손을 감시하고 있다. 철웅은 살수가 되라는 좌의정 이경식의 명을 계속 거부하지만, 옥까지 찾아 온 어머니의 눈물에 자꾸 마음이 약해진다. 태하는 혜원과 동행하며 서로 조금씩 가까워지고, 한편 대길 일행은 최고의 추적꾼다운 실력으로 태하와 혜원을 점점 옭죄어오는데...
