오거로우 일행은 빨간 단발머리들이 목표로 했던 방어도시 트리엔트에 도착했다. 빨간 단발머리들에게 마을에 남을 것인지, 아니면 오거로우와 함께 행동할 것인지 오늘 중으로 결정해 달라고 말한다. 파라벨룸 일행은 도시 곳곳에서 정보 수집을 시작하지만, 마을 사람들은 오거의 모습에 두려움을 느끼고 있었다. 이에 오거로우가 인간의 모습으로 변신해 마을을 돌아다니던 중, 슈테른벨트 왕국의 공주를 납치한 일당과 맞서 싸우는 소년 기사의 모습을 발견하고...
