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마왕의 부활로 인해 전 세계에서 마족들의 활동이 한층 더 활발해지기 시작한다. 말두크는 마왕을 쓰러뜨릴 유일한 무기인 성검을 파괴하기 위해 성검의 힘을 탐색하고 있었다. 그때, 성검의 마지막 봉인을 풀기 위해 세계수로 향하던 카셀은 파벨에게서 성검의 힘을 사용해선 안된다는 경고를 들었지만, 마족의 습격에서 동료를 구하기 위해 성검의 힘을 사용하게 되면서 말두크에게 발각되는데.
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