Al fine di traviare la mente dei giovani, il Conte Marzo riesce a convincere Hyonno, uno dei ragazzi più apprezzati di Eternia, ad annusare un malefico fiore nero il cui profumo provoca effetti allucinogeni, chiedendogli di reclutare altri ragazzini per farli venire da lui e formare un esercito. Spinto dagli effetti allucinogeni del profumo dei fiore, e con il desiderio di poterne annusare altri, Hyonno si reca ad Eternos durante la cerimonia in cui Re Randor lo premierà come giovane più coraggioso dell'anno, mettendo in pericolo la sua vita e quella degli altri presenti. Adam, Teela, Orko e Chad, il fratellino di Hyonno, cercano di scoprire cosa sia accaduto al ragazzo, finendo nelle grinfie del Conte Marzo e del suo malvagoio assistente Chimera. In questo episodio vi è un esplicito messaggio contro l'uso di droghe, rappresentate dai fiori neri di Marzo che inducono allucinazioni e stati di estasi...
