Troy, dopo aver vagato nel deserto avvista qualcosa e ne attira l'attenzione. Quella notte fa visita a Nick al ranch, dicendogli che sta arrivando qualcosa che spazzerà via tutto, poi si dilegua nell'oscurità. Il mattino successivo Jake e Nick vanno a cercare Troy e vedono che sta attirando verso il ranch un'immensa orda di vaganti; Nick prova a convincerlo a desistere e, quando Jake sta per ucciderlo, lo scansa per impedirlo. Jake viene così morso da un vagante e Nick è costretto ad amputargli il braccio per cercare di salvarlo, poi con Troy cerca di riportarlo al ranch per guarirlo. Al ranch intanto Alicia avverte Ofelia e Crazy Dog della visita di Troy e ben presto si accorgono dell'imminente arrivo dell'orda. Crazy Dog fa armare tutti e cerca di creare una barricata con i mezzi, ma l'orda implacabilmente riesce ad oltrepassarla e si rifugiano quindi tutti nel bunker con armi e provviste.
