Siccome la loro base segreta ormai è stata scoperta, i Night Raid sono costretti a cambiare zona in cui vivere. Najenda conduce dunque il gruppo in una posto popolato da bestie pericolose di alto livello, non solo per fare allenamento, ma anche per nascondersi, almeno fino a quando i ricognitori dell'armata dei rivoluzionari non troveranno un luogo migliore. Qui Chelsea, la seconda nuova arrivata, inizia subito a fare amicizia con gli altri, ad eccezione che con Mine, i cui rapporti cominciano proprio col piede sbagliato. Per quanto riguarda invece Susanō, questi si rivela essere un'arma organica di Najenda dalla personalità piuttosto particolare: è infatti un maniaco dell'ordine che eccelle anche nelle faccende casalinghe e che, costruendo da solo una casa di legno in poco tempo, dimostra subito ai Night Raid di essere molto utile e piuttosto versatile. Mentre Susanō conquista quindi il favore di tutti grazie alla sua bravura e utilità in ogni cosa, Chelsea invece si scopre essere in possesso di un'arma imperiale che le permette di assumere qualsiasi aspetto, potere che tuttavia sfrutta più volte solo per prendere in giro Mine. Il giorno dopo, siccome Chelsea osserva i suoi compagni durante una sessione di allenamento e gli dice che, pur essendo molto abili, prima o poi finiranno uccisi come Sheele o Bulat per la loro ingenuità, Mine si irrita a tal punto che quella sera stessa convince Lubbock e Tatsumi a farle uno scherzo per vendicarsi delle sue parole. Lubbock propone allora a Tatsumi di usare l'invisibilità della Incursio per cogliere Chelsea di sorpresa mentre si fa il bagno, ma le cose non vanno proprio come previsto in quanto la ragazza insegna al protagonista che, pur essendo invisibile, non può celare la sua presenza al nemico. Nel frattempo nella capitale, mentre Run sembra complottare qualcosa alle spalle di Esdeath, dei minatori vengono divorati da alcune bestie pericolose particolari rilasciate da un uomo incappucciato.
