Su Deep Space Nine gli Alleati si preparano ad imbarcarsi per quella che potenzialmente è l'offensiva decisiva nella guerra con il Dominio, Bashir si sveglia nel suo allogio con al fianco Ezri, O'Brien parla con la sua famiglia in merito ad accettare un incarico sulla terra e Sisko conforta Kasidy incinta ed in preda alla nausea. Mentre sui dirige alla battaglia sulla Defiant, Sisko ha una visione della madre Sarah, uno dei Profeti di Bajor, che gli dice che la fine del viaggio "non è davanti a te, ma dietro di te". La battaglia tra la flotta del Dominio (Jem'Hadar, Breen e Cardassiana) e quella degli Alleati (Federazione, Klingon e Romulani) ha inizio. Kira, Garak e Damar, nascosti su Cardassia Primo, incitano alla rivolta e sabotano la rete elettrica del pianeta, tagliando le comunicazioni tra la flotta e il comando del dominio. Weyoun e una morente femmina Cambiante ordinano ai Jem'Hadar di spazzar via una città Cardassiana…
