Durante una riunione strategica, Capo O'Brien rivela che la sola nave sopravvissuta alla Seconda Battaglia di Chin'Toka: uno sparviero klingon che stava effettuando un adattamento casuale del suo nucleo di curvatura che ha neutralizzato l'azione dei disgregatori ad alta potenza Breen. Questa modifica non può essere applicata alle navi Federali e a quelle Romulane, mettendo gli alleati in forte svantaggio. Il Dominio deve rimandare l'offensiva finale per contrastare la rivolta di Damar e dell'esercito cardassiano. Per aiutare Damar a guidare la rivolta contro Cardassia, Benjamin Sisko ordina a Kira Nerys di andare con Garak su Cardassia per insegnare ai ribelli le tecniche di guerriglia. L'ammiraglio Ross conferisce sul campo il grado di comandante della Flotta Stellare a Kira Nerys.
