Luogo: New York, USA, Terra Data: anni '30 Nemico: Dalek I nuovi ibridi Dalek-umani e i restanti tre membri del Culto di Skaro lanciano un attacco su vasta scala per impossessarsi della città. Il Dottore, Martha e Frank riescono a scappare, ma devono ancora impedire ai Dalek di mettere in atto il loro diabolico piano di creare una nuova razza che prevede l'annientamento totale degli esseri umani.
