L'episodio inizia con un flashback che mostra Sagi nel letto di morte: dopo il suo trapasso, Toki decide di prendere l'identità del fratello per vendicarlo. Toki, travestita da fantasma, tenta di attaccare Musu, il gruppo di Naruto e i ninja di Musu si uniscono alla battaglia. Musu rivela di chiamarsi Uki, il capo dei ninja migratori. Mentre i ninja sono impegnati in battaglia, Musu rapisce Toki e si rifugia in casa, ma Naruto li segue. Musu, attraverso un genjutsu, gli fa rivivere, i trascorsi felici di Chishima, Sagi e Toki al lago.
