Xena e Olimpia si imbattono ancora una volta negli orribili massacri dell'esercito romano. Questa volta il responsabile è il sanguinario imperatore Caligola, che si è autoproclamato dio e ha fondato una nuova setta, "il Culto del sangue". L'arcangelo Michele chiede dunque alla principessa guerriera di fermare il barbaro imperatore.