Larry, un giovane turista fanatico di fantascienza torna a Perfection per avere maggiori notizie su Cletus. Tyler gli racconta la sua storia. Trenta anni prima, Cletus lavorava in un laboratorio segreto nascosto nelle montagne della valle, dove si facevano esperimenti di ogni genere. Quando il governo fece chiudere il laboratorio, lui riuscì a mettere in salvo l'essere di cui si stava occupando personalmente, il progetto 4-12, e visse con lui per trent'anni nascosto nel deserto tenendolo sotto controllo grazie alle benefiche proprietà di un cactus. Quando questo cactus divenne introvabile, 4-12 si ribellò al suo creatore e fuggì.
