I Cavalieri dello zodiaco cercano Lady Isabel in tutta Asgard, ma non riescono a trovarla: Nettuno l'ha portata nel suo palazzo, situato negli abissi più profondi. Il dio dei mari si è reincarnato in un giovane di nome Julian Kedives, che Lady Isabel ha già conosciuto in passato e che ha persino chiesto la mano della fanciulla, la quale non ha acconsentito. Nettuno vuole estendere il suo impero marino al mondo intero e rivela di aver dato l'anello del Nibelungo a Ilda di Polaris con il solo obiettivo di indebolire Atena. Ma Lady Isabel non intende lasciare la Terra al suo destino: per salvarla, la ragazza dovrà superare una dura prova a cui Nettuno la sottoporrà. Nel frattempo, con l'aiuto di Ilda e Flare i Cavalieri dello zodiaco trovano l'ingresso per il regno marino di Nettuno: Pegasus e Andromeda vi accedono per primi, ritrovandosi in un luogo sotto il mare dove però riescono a respirare. Qui incontrano Titis, un Cavaliere sirena che si scontra con i Cavalieri di Atena, ma le cui tecniche volte ad incantare i nemici vengono efficacemente contrastate. All'improvviso, sopraggiunge però un nuovo Cavaliere a servizio di Nettuno, che si presenta come Dragone del Mare.
