I sacerdoti del divino Ener infliggono diverse perdite agli Shandia e questi si ritirano al sopraggiungere della notte. I sacerdoti vengono convocati al tempio divino da Ener. Nami, unendo le mappe di Skypiea e di Jaya, riesce a capire il significato della misteriosa frase di Noland: "credo di aver visto l'oro nell'occhio destro del teschio". L'isola di Jaya infatti, prima che fosse divisa dalla Knock Up Stream, aveva la forma di un teschio. Nami suggerisce di dividere la ciurma in due gruppi, uno di guardia alla nave e uno alla caccia del tesoro. La notte Rufy e compagni festeggiano insieme ad alcuni lupi selvaggi, incuranti di trovarsi nella terra del dio. Gan Forr si risveglia e spiega perché l'Upper Yard è così importante per gli abitanti del cielo, per Ener e per gli Shandia: esso è costituito di terra, un materiale tanto comune nel mare blu, quanto inesistente in cielo. La terra è chiamata dagli abitanti del cielo e dagli Shandia col nome di "warth".
