Con la guida di Moria, Odr è ora in grado di contrastare gli attacchi della ciurma di Cappello di Paglia e di respingerli. Franky sviene dopo aver usato senza successo il Weapons Left ed aver tentato di lanciarsi su Odr con una fionda gigante, chiamata Kuwagata. Arriva anche Nami che si unisce alla battaglia, ma Odr dimostra di essere in grado in qualche modo di allungare il suo corpo, e la ciurma si accorge che è opera di Moria. Altrove, Rufy incontra i pirati Rolling, le cui ombre sono state rubate precedentemente da Moria. Essi inseriscono un gran numero di ombre all'interno di Rufy al fine di moltiplicare la sua forza di combattimento e concedergli nuove abilità in modo da poter sconfiggere Moria.