Naruto prosegue l'addestramento per imparare ad usare la modalità eremitica. Tuttavia, esiste il rischio che l'eccessiva acquisizione di energia naturale possa trasformarlo in un rospo. Fukasaku aiuta Naruto ad evitare che questo avvenga e, successivamente, gli consegna il primo libro scritto da Jiraiya riportando alla mente del ragazzo il suo maestro deceduto. Intanto, i membri dell'Organizzazione Alba scoprono che quello riportato da Sasuke non è il vero corpo di Killer Bee ma un semplice tentacolo dell'Hachibi (otto code) mentre Pain e Konan si dirigono verso il Villaggio della Foglia alla ricerca del Kyuubi.
