Il Controllo del Mondo dei Demoni è diviso tra tre governanti: Raizen, Yomi e Mukuro. Dal suo letto di morte, Raizen ha invitato il suo discendente, Yusuke Urameshi, a tornare a Demon World per addestrarsi sotto di lui in una battaglia epocale. La prima sfida di Yusuke è quella di sconfiggere il suo antenato. Se non può sconfiggere uno dei tre re, come può pensare di poter resistere agli altri due?