Joey è sconvolta da Eddie quando scopre che si trasferisce a Los Angeles per frequentare la scuola di scrittura, ma rinvia la separazione convincendolo ad accompagnare lei, Audrey e Bob (un ragazzo che quest'ultima ha rimorchiato in un bar a Los Angeles) nella comunità di recupero in cui Audrey ha deciso di entrare. Dawson ha problemi di regia: non riesce a farsi rispettare, vomita per lo stress e la tensione, inizia a chiedersi il perché della sua presenza. Dopo un bell'incoraggiamento da parte di Natasha, però, assume le redini della situazione; licenzia il tecnico luci strafottente e inizia a dirigere col pugno di ferro (forse meno umano ma di sicuro più efficace); a fine produzione si abbandonerà ad una notte di sesso con Natasha. Jen e C.J. fanno incontrare rispettivamente nonna e zio; nonostante l'esuberanza, l'anziano zio riesce a fare amicizia con la nonna, suscitando nei due giovani la convinzione che l'amore è sempre più strano. Dopo un lungo bacio al sole di Los Angeles, Joey ed Eddie si lasciano poiché le loro strade si dividono, lui in una scuola di scrittura proprio a Los Angeles e Joey nella sua università di Boston.
