Pollyanna è decisa a ritrovare il nipotino di Mrs. Carew e pensa di averlo individuato nella figura di James, adottato cinque anni prima dalla madre di Nicky. La bambina fa di tutto perché i due si incontrino casualmente per non creare false speranze; ma alla fine si trova costretta a rivelare tutto a Mrs. Carew che acconsente a recarsi a casa di James.
