Lullaby utilizza la magia per far dimenticare a tutti il loro segreto, ma poiché è proibito viene punita e cade in un sonno profondo lungo cento anni. Per poterla risvegliare, Doremì, Melody e Sinfony devono scegliere se diventare vere streghe oppure salvare la loro amica e, quindi, rinunciare ai poteri magici.
