Per privare Nerissa del potere del Cuore di Meridian, le Guardiane hanno bisogno di qualcuno che reclami il potere dell'amuleto: in mancanza di Elyon, quindi, liberano Phobos dal carcere e si alleano con lui, facendogli giurare su Kandrakar che non utilizzerà il potere del Sigillo di Nerissa. Il principe va a vivere a casa di Matt sotto la falsa identità di Philip, un nuovo studente dello Sheffield. Nerissa, accorgendosi di non aver più il potere di Meridian, invia le C.H.Y.K.N. ad uccidere Phobos, ma le W.I.T.C.H. riescono a liberare le ex-Guardiane dal suo controllo: la strega, dunque, assorbe le ex-compagne nel suo Sigillo, diventando la dominatrice di tutti e cinque gli elementi.
