I cavalieri della distruzione attaccano Kandrakar e le W.I.T.C.H. accorrono alla fortezza per combattere. Tra di loro, però, non c'è molta armonia, così Halinor, una precedente Guardiana, convinta dall'Antica Maga, decide di prendere il potere delle Stille per combattere al loro posto: la Maga, però, si rivela essere Nerissa, che sfrutta la debolezza di Halinor per renderla sua schiava. A causa di un incidente, Cornelia viene in possesso di tutti i poteri delle sue amiche, riuscendo a sconfiggere i cavalieri, ma, a causa dell'attacco di Nerissa, la congrega viene imprigionata in una sfera di energia e Kandrakar resta senza guida.
