Un sabotatore è riuscito a lavorare in incognito al tunnel del tempo per molti anni e ora ha deciso di far esplodere l'impianto. Dopo aver sistemato la bomba, fugge nel tunnel e si ritrova nello stesso spazio-tempo di Doug e Tony, il Grand Canyon del 1547. La vita di tutte le persone all'interno dell'impianto dipende dai due scienziati che devono trovare Nimon e farsi dire dove ha nascosto l'ordigno nucleare. Nimon riesce a fuggire nel futuro e il Dottor Swain lancia Doug e Tony al suo inseguimento. Al loro arrivo i due scoprono di essere giunti una decina di anni dopo Nimon. La spia si è già conquistata la fiducia degli esseri umani del futuro, persone geneticamente modificate che vivono in una società organizzata come un alveare...
