Az új megbízó, Giles elindul a minden évben megrendezett Sunnydale Gimnázium tehetségkutató show-n. Buffynak, Willow-nak és Xandernek ellenük kell szerepelnie. Mintha ez nem lenne elég rossz, a dolgok kudarcba fulladnak, mert a verseny egyik résztvevőjét úgy találják meg, hogy a szívét eltávolították. Buffy és csapata az idővel harcolva megtalálják a gyilkost, és minden jel arra utal, hogy Morgan volt az elkövető, valamint az ő hasbeszélő bábuja.
