Happy még mindig találkozgat a furcsa bajszú Chet-tel, ezért Toby féltékeny dühében bokszolni kezd, melyhez Cabe-től kap aktív segítséget. Adriana Molina helyébe egy igazi hivatalnok, Katherine Cooper lép, aki első intézkedéseként Ray kiebrudalását kéri a garázsból, melybe Walter beleegyezik. A csapat aktuális feladata egy olyan adathalász-eszköz kielemzése, melyet egy Kalifornia partjainál hajózó tengeralattjáró kommunikációs kábeléhez csatlakoztattak. Walter, Cabe és Happy a fedélzeten vannak, amikor az eszköz felrobban és ettől a tengeralattjáró súlyosan megsérül...
