Cabe-et a Nemzetbiztonság új vezetője, Adriana Molina (Alana De Garza) visszahívja régi munkakörébe, és egyúttal új megbízást ad a Skorpió csapatnak. Cabe azonnal felkeresi Waltert, aki emiatt önkényesen abbahagyja baleset utáni rehabilitációját, bár még nem épült fel teljesen. A csapat új feladata megakadályozni a keringési pályájáról eltérített, nukleáris meghajtású orosz műhold lezuhanását és felrobbanását Dél-Kaliforniában, miközben velük párhuzamosan a Rakétarepülést Irányító Központ is megpróbálja elterelni a gyakorlatilag atombombává változott műholdat. Walter és Paige között érezhető feszültség van az egymás iránti érzelmeik tisztázatlansága miatt, ezért többször is kínos helyzetbe kerülnek a többiek előtt. Nehezíti a munkát, hogy Walter rosszullétei miatt még nem tud száz százalékosan teljesíteni, ezt azonban csak Paige és Cabe veszi észre...