A Föld elesett és az emberiség történelmét a kezdetekig visszamenőleg átírták a Szerzetesek. Mindenhol ott vannak, mindent szemmel tartanak és mindent ők irányítanak. Aki ellenszegül, azt eltávolítják a képből. Ezekben a sötét időkben lenne a leginkább szükség a Doktorra, de minden úgy fest, hogy a kétezer éves Idő Lord a Szerzetesek oldalára állt. Bill elhatározza, hogy kideríti az igazságot, de útja végén szembe kell néznie a Doktorral, aki végül sérülései miatt regenerációra kényszerül... Vagy mégsem? Mi igaz és mi nem? Mi a valóság és mi a Szerzetesek kitalációja? Egy valami biztos: a zsarnokok uralma a végéhez közeledik.
