A Doktor elhatározza, hogy elérkezett az idő, hogy Missy bebizonyítsa, hogy tényleg jó útra tért. A Doktor legősibb nemezise Bill és Nardole társaságában, magát Doktornak kiadva érkezik meg egy fekete lyuk szélén rekedt gigászi méretű űrhajóra, hogy segítséget nyújtson. A dolgok azonban nem úgy alakulnak, ahogy azt tervezték. Eldördül egy lövés, és a feje tetejére áll minden. Az űrhajó különböző részein másképp telik az idő, a mélyben pedig egy Mondasi tudós készen áll a Cybermen-ek első tesztalanyának elkészítésére...