Martha megszökik, és egy parkból felhívja a szüleit, hogy elbúcsúzzon tőlük. Philipék versenyt futnak a telefonhívást lehallgató FBI-jal, hogy előbb találják meg Marthát. A szövetségiek kiderítik, hogy Clark Westerfeld nem létezik. Gaadet nagyon megviseli, hogy a titkárnője és bizalmasa elárulta, ráadásul a menesztésére számít az események után. Elizabeth, látva Philip törődését Martha iránt, elbizonytalanodik, hogy jelent-e még valamit Philipnek.
